Förmögenhetsrådgivning
Kapitalförvaltningsenheten ägnar sig åt rådgivning till förmögna kunder. Det handlar om långsiktig ekonomisk planering där placeringsstrategi, skattefrågor, försäkringsanalys och juridiska frågor får stort utrymme. Förutom att kunderna erbjuds egna specialutbildade rådgivare så ingår även jurister, försäkringsspecialister och aktiemäklare i teamet på Kapitalförvaltningen som ser till att kunderna får bästa möjliga rådgivning.
Så här fungerar förmögenhetsrådgivning
Din rådgivare fungerar som nyckelperson och har det yttersta ansvaret för kontakterna med dig. Rådgivaren är särskilt utbildad och licensierad.
Förmögenhetsrådgivning innebär att du får:
- Personlig licensierad förmögenhetsrådgivare som har ansvaret att bistå dig i förvaltningen av din förmögenhet. Rådgivaren är särskilt utbildad för förmögenhetsrådgivning.
- Minst två inbokade möten med din rådgivare varje år för genomgång och planering av din ekonomi.
- Kontinuerlig uppföljning av dina affärer.
- Kvalitetssäkring genom väl dokumenterade rådgivningar.
- Hög tillgänglighet - din rådgivare har få kunder och kan därför ägna mer tid åt varje person.
- Analyser, tips och affärsförslag från erfarna och meriterade analytiker hos vår samarbetspartner Swedbank Investment Center. Vi samarbetar även med Indecap.
- Hög aktivitet i form av kundträffar och företagsbesök med intressanta föreläsare.
- På plats finns bankens samtliga specialister inom områden som placeringsstrategi, skattefrågor, försäkringsanalys, juridiska frågor och aktieaffärer.
